太子離開森林，繼續向東南方向而去，到毗舍離城附近拜訪修道者跋伽婆，他在苦行林中，看到許多修苦行的人，用種種奇怪的方法來折磨自己的身體，他們以為隻要這樣做，來世便可生天，享受快樂，可不合理的苦因，又怎能得到合理的樂果呢？
太子認為這種方法，決不能解脫生死，所以住了七日，便漠然離開了。
當淨飯王聽到太子已經出家的消息後，心中很悲痛，立即派遣宮中親信和大臣去勸籍太子，他們遠遠窺見太子在一棵樹下端坐靜思，便上前勸他回宮，太子回答說，“我修行，是要為眾生解脫生老病死的痛苦，立誌堅定，先不回宮。
這些人十分無奈，隻好留下其中五人，陪伴太子四處學道。
接下來，太子繼續向南行，渡過了恒河的急流，來到了摩揭陀國，當地居民看到他的風姿，都是讚歎不已，這裏的國王知道了後，便請他入宮相會，當國王見到他的莊嚴容貌，聽到他的深妙哲理，大為折服，懇切地要求他留下來教化人民，而且願以王位相贈。
然而，太子一心尋求解脫生死之道，堅決地回絕了國王的好意，隨即來到王舍城附近的一個林穀，拜訪兩位著名的宗教大師阿羅邏和鬱陀羅，兩人認為修道的方法是應先出家，托缽為生，修行禪定。
太子留在這裏好幾個月，禪定境界修得很高，可對解脫生老病死之道，卻仍無所得，隻好離去，來到尼連禪河邊。在這裏同修苦行，靜坐沉思，每日或隔日進食一秕一米，後來還七日才進食一次，這種刻苦的修行，讓身為凡人的他身體消瘦。皮骨相連，一直度過了六個年頭。
六年的苦修，太子仍未能解脫生老病死，無奈之下，隻好放棄這種修行，走進尼連禪河去沐浴，洗滌身上的積垢，隨後還接受牧女牛乳的供養，因此身心立馬恢fù如初。而此時隨伴他的五人認為他的道念不堅，悄悄離讓而去，來到別的地方繼續修他們的苦行。
最後，太子獨自來到迦耶山，在一棵菩提樹下，敷草而坐，發誓道，“我若證不到無上正等正覺。寧可讓此身粉碎，終不起此座”。
隨即。他在樹下靜思解脫生老病死之道，不料就在這時，竟然有外魔入侵，一瞬間群魔亂舞，張牙舞爪朝著太子撲殺而來，而領頭之人。竟然是西方當中令人聞風喪膽的欲界之主波旬。
在這洪荒之中，有一種人人畏懼且痛恨的種族，那邊是域外天魔，所謂的域外天魔，他們其實是太古魔族的一員。隻不過在龍漢大劫當中，魔祖羅睺的誅仙劍陣被破，魔祖被道祖所擊殺，太古魔族也在洪荒各族的聯合絞殺下幾近滅族。
而就在這時，魔族兩大強者波旬魔主和原始天魔為了活命，便想出了一個方法，那就是禱告天道，在域外建立域外天魔界，專門阻礙洪荒修士的修行，每當天劫落下的時候，基本上會有天魔趁機進入洪荒，引動修士的心魔，在無聲無息當中，將修士的血肉和魂魄吞噬一空，壯大自己的力量，令天底下所有的修士又恨又懼。
以鴻鈞道祖為首的仙道勢力雖然有心想要將這域外天魔界鏟除，然而，這天魔阻礙修士修行，卻是順應了天道，可以延遲無量量劫的到來，因此得到了天道的庇護，鴻鈞道祖也就無法奈何得了他們，隻能傳下諸多對抗天魔之法。
每當有天劫落下，便是這天魔趁機潛入洪荒之時，當然了，並不是誰渡劫他們都敢去搗亂，就拿飛揚來說吧！他渡劫的時候也不見天魔，他是因為他身具功德靈寶，乃是這域外天魔的克星，再加上天道規定，進入洪荒的天魔的修為，隻能跟渡劫者的修為差不多，因此根本沒有天魔趕來阻道，否則飛揚功德金光一照，那豈不是有多少死多少。
至於這域外天魔界有兩處，一處在東方，被原始天魔所執掌，一處在西方，被波旬魔主所執掌，兩人以東西分界線為界，劃分了自己的勢力範圍，東方的修士渡劫，都是原始天魔座下天魔前去阻道，西方的修士渡劫，都是波旬天魔前去阻道。
而這次，波旬佛門預感道，若是讓釋迦摩尼立下大乘佛教，那大乘佛法必將十分克製他們域外天魔，這才使勁全力，哪怕太子不是在度天劫，也要進入洪荒將太子鏟除。
當然了，由於這次太子不是在度天劫，因此波旬根本不敢直接出手殺掉他，而是用美女去誘惑他，派魔兵去嚇唬他，幻化出各種恐怖場麵去亂他的道心，不料釋迦摩尼在見到這些後，道心根本沒有受到半點的影響，僅僅隻是微微一笑，隨即通體大放智慧之光，將所有的幻境統統覆滅。
波旬魔主在見到這一幕後，頓時就是大怒不已，若不是受到天道的限製，不得直接出手的話，他早就撲上去將其吞得一根毛都不剩，當即惡狠狠地說道，“你要開創大乘佛教教化世人，本座偏偏要破壞你的佛法”。
釋迦摩尼根本不放在心上，當即碩大，“佛法是正法，沒有任何力量能破壞”。
波旬大笑，當即說道，“嗬嗬，正義永存，邪惡也不會消失，就算你佛法現世，世人也不可能人人都信仰你，本座的徒子徒孫不也很多嗎？人性本惡，學壞容易學好難，有朝一日你入滅後，信仰你的人會越來越少，信仰本座的人會越來越多”。
“你破壞我的佛法對你沒好處，佛光是普照之光，照耀著善良的人，也照耀著邪惡如你之人，如果正法時代一旦結束，你的福報也就完了，等待你的就是永世沉淪，你會在沉淪中受無量種種苦”。
“命由心造，本座會設法避免沉淪之苦的”。
“多行不義必自斃，哪裏能避免得了！”。(未完待續……)
