九嬰，上古凶獸之一。生於天地初分之時，當時天地靈氣厚若實質，陰陽之元氣氤氳交錯，化生而出，一出世便是九頭蛇身，自號九嬰。他的九個頭顱能噴出水火雷電，還有毒氣毒煙，實力極為強橫。最恐怖的是，九嬰是天地直接產出，無魂無魄，又加有九命，隻要有一命尚在，隻需采集天地間的靈氣就能恢複，幾為不死之身。九嬰乃是妖族大能，巫妖大戰之時，九嬰自恃九頭九命，絲毫不畏懼巫族的大軍，數次深入巫族作戰，每次有大巫甚至祖巫出手，砍掉了他的幾個腦袋，但隻要還有一頭尚在，九嬰便屢屢複生。最後在一次大戰中，同樣有九個腦袋的大巫相柳用自己的頭顱分別纏住了九嬰的九個腦袋，讓其不能逃脫。另一位以箭法聞名天下的大巫後羿，同時連發九箭，將九嬰的九個腦袋全部射掉，至此隕落，退出了洪荒世界的舞台。
鬼車，上古凶獸。是一隻十頭怪鳥，後來在和另一凶獸檮杌爭鬥時被咬掉了一個頭顱，因此就隻剩九個頭顱了，因為通體火紅，翅翼寬大，形似鳳凰，也被稱為九頭鳳。雖然他不像九嬰斷掉的頭顱可以再生，九頭九命。但鬼車的九個頭顱也能吞吐水火，且叫聲有勾魂奪魄之力，鬼車生性凶狠殘暴，喜歡吸食人的魂魄，又十分好鬥，時常去招惹巫族和妖族的大能來賭鬥，在洪荒時代頗有凶名，最後也在巫妖大戰中隕落。
而九頭蟲就是九嬰和鬼車這兩個洪荒凶**合生育繁衍出的後代。九頭蟲現在所現的九頭怪鳥，並不是九頭蟲的本體，是一種名為“九嬰鬼車”的戰體，擁有鬼車吞吐水火，勾魂奪魄之力，九嬰九頭九命，不死之身之能，恐怖至極。然而這種戰體不是每個九嬰和鬼車的後裔都可以練成，必須要有極為濃厚的血統。九嬰和鬼車生下兒女也和其他妖獸雜交，繁衍出不少血統不純的後代。這些後代隻擁有了很稀少的九嬰和鬼車血脈，有的甚至連九個頭顱都沒有。而九頭蟲在無數後裔之中，血統濃度極高，加上他自己數千年的苦修，終於練成了這戰力無匹的“九嬰鬼車”戰體。
九嬰鬼車一現，龍馬的氣勢頓時被死死的壓製住，九嬰鬼車九個頭顱大口一張，無數火焰雷電，毒煙毒氣結成一個囚籠將龍馬包裹住，龍馬雖有錦瀾袈裟護身，但被如此猛烈的火燒雷打，加上毒煙熏入五髒六腑，任是鐵打的身軀也承受不住，龍馬在毒火之中動彈不得，死死抵抗著。
“咻！”九嬰鬼車九個鳥首突然同時仰天長嘯，尖利無比的鳴禽響徹了整個西海。龍馬隻覺得這陣叫聲仿佛是來自地獄的催命的喪鍾，一聲聲長鳴像數枝利箭從耳中穿透而過，三魂七魄都要被射了出來。這便是鬼車的勾魂魔音。漸漸，龍馬的耳中，眼中都流出了殷殷血絲，身體鬆軟無力，連龍馬的形態都維持不住了，恢複了人形癱倒在地。
“九頭蟲，悟空的吩咐你可不要忘了。”一個陰冷的聲音從水晶宮方向傳來，九嬰鬼車突然渾身一震，停止了鳴叫，拍起雙翅飛到小白龍身前，巨大的禽爪將其抓起，徑直向水晶宮飛去。
靈感大王和摩昂，九頭蟲和小白龍的戰鬥都相繼結束，蛟魔王率領的海魔兵也已將西海的蝦兵蟹將盡數殲滅，整個西海都漂浮著西海龍兵的屍體，大多都缺胳膊少腿，半身殘缺，殘肢斷手到處都是，有的甚至被蛟魔王飼養的海魔獸連皮帶骨嚼碎，吞入腹中，連屍首都不剩。
此時西海的水晶宮已經易主，蛟魔王坐在原本屬於敖閏的龍座上，九頭蟲和靈感大王也都已經回到水晶宮中，躬身站在殿下。“摩昂和敖烈都處理好了嗎？”蛟魔王沉聲問道，靈感大王道：“敖摩昂已經押到潛龍之淵的水牢中，敖烈按孫悟空的囑托送去了滅天山。”蛟魔王點頭道：“好，如今西海算是拿下了，不過雖然將西海的水軍全部殲滅，我們也損傷了近二十萬的人馬。”九頭蟲眉頭微皺：“現在敖閏逃到東海去報信，四海龍王定會傾盡全軍攻過來。”靈感大王道：“不錯，四海龍王有了西海的教訓，必然不會再各自為戰，三個龍宮肯定會馬上合兵一處，向我們攻來。”
蛟魔王也顯出一絲愁色，雖然迅速拿下了西海，但也損兵折將，若是四海龍王傾其全軍來攻，勝敗也很難說。靈感大王道：“三個龍宮的兵力加起來有三百萬之眾，以我們現在的兵力很難抵擋的住。蛟王，不如我們向滅天山請求增兵吧。”九頭蟲也道：“現在也隻有這個辦法可行了。”
蛟魔王搖頭道：“不行，滅天山的大軍正和天庭交戰，抽不抽得出兵力給我們暫且不論，滅天山群妖都是大地上的妖魔，不懂水戰，入海後戰力會大打折扣，不僅幫不了忙，反而會增加更多無謂的傷亡。”
就在三人一籌莫展之際，一個海魔兵從殿外走進，跪道：“稟告大王，我們派出的探子來報，東海，南海，北海龍王各率百萬水軍向西海而來。”
“哦？”蛟魔王突然雙眸一亮，問道：“他們是合兵一處還是從各自的海域而來？”
魔兵應道：“三個龍王都是從各自的海域來的，並未一路。”蛟魔王陰冷臉龐突然泛出一絲喜色，笑道：“天助我也！”
九頭蟲疑道：“蛟王，莫不成你已有對策？”蛟魔王獰笑道：“他們要是合兵一處，我還真沒有辦法，但是這三個老泥鰍卻是分三路而來，簡直自尋死路！”
九頭蟲想了想，頓時醒悟道：“蛟王的意思是，分兵伏擊！”
“不錯！”蛟魔王道：“這次就故技重施，先派幾萬兵馬去迷惑兩個龍宮，主力軍隊絞殺一個龍宮，再各個擊破。”
聽了蛟魔王和九頭蟲的話，靈感大王也恍然大悟道：“此計甚妙！這次我們就全軍出動，將西海龍宮這個空殼子留給最後一個龍王，然後再包圍西海，慢慢的圍殺。”計劃一定，蛟魔王三人相視大笑，如果此時有人看見這三人猙獰不已的麵孔，都會同情正從東南北三方趕來的幾百萬水軍。他們每靠近西海一步，離死亡便更近了一分。
覆海大聖蛟魔王在海中迎戰四海龍王之際，平天大聖牛魔王正在西牛賀洲的蒼穹上，滿麵愁容的趕往他曾經的家，翠雲山芭蕉洞。
牛魔王站在他熟悉的山門前，卻遲遲沒有敲門，想起千年來自己的所作所為，牛魔王除了羞愧外，更多的是內疚，不管是對鐵扇公主還是紅孩兒，他既不是一個好父親，也不是一個好丈夫。正當牛魔王猶豫之際，洞門突然開了，一個丫鬟站在門口躬身道：“大王，夫人知道您來了，在正殿等你。”
