兩人赤手空拳再次纏鬥在一起，你一拳我一腳，不知不覺間又打鬥了三百回合，兩人各自挨了對方不少拳頭。
猴王的頭疼時有時無，影響了他的發揮，因此他挨的拳要更多一些，久戰不勝，他越來越焦躁。眼見二郎神一拳砸來，他側身避過的同時，一個軲轆撲到二郎神懷裏，張開大口咬在了二郎神的肩膀上。
二郎神那想到猴王突然間不按套路出牌了，竟被咬個正著，吃痛之下，他一下子抱住猴子，以難以想象的速度撞向最近的一個山頭。
山峰轟然倒塌，亂石飛濺中，猴王一腳踹翻二郎神，借力縱身一躍變成一隻蒼鷹，撲向二郎神。
二郎神在遠處穩住身體，笑了笑，從懷裏取出彈弓，正要擊打蒼鷹的時候，突然想起來不能用武器，於是避開蒼鷹，收起彈弓，口中念決，變成了一個金雕。
金雕體型勝過蒼鷹，鉤子更狠，嘴巴更堅更利，兩相接觸，蒼鷹瞬間落於下風，羽毛都被抓落了好幾根。
蒼鷹擺脫金雕，迎風化為禿鷲。
金雕閃動幾下翅膀，沒有迎風變大，卻變成了一個羽翼很鮮豔的小鳥，此鳥名為屠夫鳥，別看個頭小，卻十分凶猛。
禿鷲雖大，但卻顯得笨拙，根本抓不住咬不住屠夫鳥。相反屠夫鳥則利用靈動的身體，尖利的喙咬的禿鷲羽毛亂飛，傷痕累累。
禿鷲飛落到地麵上，爪子突然變成了黝黑的熊掌，一巴掌將屠夫鳥拍翻在地，接著身體也變為熊身，昂首挺立，對天咆哮。
屠夫鳥從地上躍起，迎風化作吊睛白虎。
黑熊力大，白虎靈動。白虎繞著黑熊左轉右轉，沒多久，黑熊便開始眼花起來。白虎趁機撲上，一下子咬住了黑熊，將黑熊掀翻在地。
黑熊嘶吼幾聲，在局麵不利的情況下，抖擻精神變成了一隻大象。一個轉身將來不及反應的白虎扔到地上，挺著鋒利的象牙刺向白虎。
白虎翻滾避開，一邊躲避，一邊觀察機會。在白象再次挺著象牙刺過來的時候，縱身一躍，跳到左側的樹上，然後在樹幹上借力，翻身到了大象背上。張開利爪和血口，在大象背上不肯下來。
大象不管怎麽轉，怎麽甩都甩不掉白虎？隻好變作蚊子，從白虎的爪牙下掙脫出來。
白虎變作蝙蝠，追吃蚊子。
淩越看著兩人上演五花八門的動物世界，將七十二變和八九玄功演繹的精妙無比，心裏不由的大為羨慕。
這邊廂，猴王怎麽也沒想到這二郎神的變化本領竟然比自己還厲害，被追的急了，慌不擇路，一頭紮進地麵上的河道裏。
夜已深，月明星稀，清亮的月光下，一條大河綿延不知去處。二郎神禦風飛在水麵上，卻找不到猴王的絲毫蹤跡，心道：“猴王必然下水，若是變作魚蝦，就麻煩了。這河中魚蝦比天上的繁星還多，可不好辨認。”
找了一會兒，二郎神漸漸不耐煩起來，大聲說：“潑猴，你要是再這樣躲著就算是認輸了！”
聲音在河麵上飄蕩，在周圍的狂野裏回響，卻沒有猴王的回複。
二郎神正在焦躁的時候，突然看到一條很奇怪的魚悄無聲息的向自己遊過來。這魚看起來像鯉魚，但尾巴不紅；看起來像鱖魚，卻沒有花鱗；看起來像黑魚，奈何頭上沒有星點；若說他像魴魚，腮上又沒有針。
二郎神心道：“這世上哪有這麽奇怪的魚，一定是猴王變的，可惜這猴王雖然變化無窮，但總歸還是沒有登堂入室，露出這麽大的破綻。”
他正要變化成鷺鷥去吃這魚，卻見這魚擺尾一躍，跳出水麵。然後變作孫悟空的本相，手提金箍棒砸了過來。
二郎神雖然發現了猴王的蹤跡，但卻沒想到他會突然暴起進攻，一時間手忙腳亂，左支右擋，完全處於下風。
猴王耍起棍子，棍影重重，如同雨點一般潑灑向二郎神。二郎神雖然武藝精湛，但也不過跟猴王伯仲之間，一旦處於下風，將很難挽回敗局。
眼見這不是長久之法，二郎神故意買了個破綻，用背脊硬生生的受了猴王一棒。趁此機會，忍著劇痛跳入河中，消失不見。
猴王打了二郎神一棒，得意的哈哈大笑：“二郎神，你輸定了！”眼見二郎神在水裏不出來，大叫道：“二郎神，你出來啊，咱們哥倆再大戰五百回合如何？”
沒有回音。
“你不出來是吧，那我可當你輸了！你以後見我可就得磕頭三下，叫三聲我是你手下敗將！”猴王一邊自說自話，一邊小心的觀察著水麵，他用這種方式打了二郎神一棍，自然會提防著對方以彼之道還施彼身，也來這麽一下，因此他一直注意著水裏的魚蝦之類生物。
一片衰敗的草葉順水漂了過來，太普通了，河道兩側都是很深很茂密的草叢，類似的草葉河麵上有很多很多。猴王一心找魚蝦，卻把這草葉給忽略了。
草葉無聲無息的漂到猴王身旁，陡然暴起，化成二郎神的本相。
猴王不及防備，手忙腳亂的抵擋，不出意外，幾招之後，便被二郎神抓到破綻砍了一刀。這一刀可比剛才砸二郎神那一棒狠多了。
猴王疼的齜牙咧嘴，翻身一個跟鬥，便越過了一座高山。
二郎神變化之功在猴王之上，但論起駕雲飛行的速度卻輸猴王一籌，等他翻山越嶺到了山的另一邊，猴王早已不見。他料想猴王不肯認輸，一定不會走遠，於是就在這附近尋找起來。
二郎神料定猴王的變化有不小的漏洞，於是尋尋覓覓，隻是這山裏樹木、鳥雀、走獸、蟲蟻太多，這要一個個看過來，縱然是神通廣大的二郎神，也覺得頭疼。
山間少有人跡，但二郎神很快便發現了一個不尋常的地方，那就是半山腰裏的一座小廟。這小廟表麵上看像是新修建的，可是周圍並沒有什麽人家居住。他小心的飛到小廟跟前，再仔細的看，見這廟後有個旗杆，頓時大笑道：“猴子，不用再裝了，我曾見過無數廟宇，從來沒見過旗杆立在後麵的，這一定是你變化不到家，用尾巴變成的。”
猴王不理。
二郎神繼續說道：“好，你不吭聲，那就別怪我下手無情了，我就先搗窗欞，後踢門扇！”然後作勢要打。
猴王哪裏會任由二郎神出手，一個虎跳暴起，舉棍砸向二郎神。
二郎神早有防備，側身避開金箍棒，手中刀砍向猴王左脅，立刻轉守為攻。
二人打了一會兒，猴王刀傷太重，明顯處於下風，討不得便宜，眼珠子一轉，計上心頭，嘴角上也帶著一抹壞笑。
二郎神被猴王笑的發瘮，知道猴王又要搞鬼。果然，猴王全力一棒逼退二郎神，一個跟頭翻上雲頭。
二郎神早有防備，收起三叉刀，取出彈弓，向猴王射去。
二郎神飛向空中，但猴王已消失不見，不過他卻毫不慌張，第三隻眼睜開，當即便確定了猴王的去向。原來二郎神方才用彈弓射出的彈子不是打猴王，而是追蹤猴王。這也是二郎神自忖速度不及猴王，想出的應對之策。
大聖沒去別的地方，而是駕起筋鬥雲到了二郎神的家，灌江口。他變作二郎真君的模樣，按下雲頭，大搖大擺的走進廟裏。
看守家門的鬼判可看不出真假，一個個磕頭迎接。
猴王得意非凡，坐在中間。一旁有侍女送上仙果，伺候猴王食用。猴王吃了幾顆，覺得味美香甜，雖不及蟠桃，但也比花果山的好上許多。跟二郎神打了七八個時辰，早就累了，於是毫不客氣的，毛手毛腳的吃了起來。
一旁的侍女，下邊跪著的鬼判看見猴王這副吃相，都是目瞪口呆。不過二郎神家教甚嚴，他們也就看了一眼，便不敢再看。
另一個鬼判將香火單送了上來。
猴王隨手查看，見都是些李虎拜還的三牲，張龍許下的保福，趙甲求子的文書，錢丙告病的良願。
淩越看了周圍的建築式樣、擺設、以及旁邊的美人侍女，心想這二郎真君還是一個挺懂得享受的人。
猴王剛翻了幾個，就聽有人在外麵驚慌的大喊：“又一個爺爺來了。”
二郎真君在外麵問道：“齊天大聖是不是剛來過？”
眾鬼判回道：“不見齊天大聖，隻見一個爺爺在裏麵查點香火。”
二郎真君一聽就知道怎麽回事了，當即怒氣衝衝的衝了進來。
猴王哈哈大笑著現出本相：“郎君不用嚷嚷了，這灌江口已跟我姓孫了，哈哈哈！”
被人鬧到家裏，二郎真君很是鬱悶，他一言不發，舉起三尖兩刃神鋒，劈臉就砍。猴王讓過神鋒，扯出金箍棒，對麵相還。
兩個你一刀我一棒的打出廟門，回到了雲彩間。
真君言道：“猴頭，我念你修行不易，一直手下留情，你卻犯我家門，著實可恨！”
猴王道：“郎君，老孫犯你家門，你就生氣了，那你打到我花果山，這又該何說？”
