“若要好，大做小，我變成師父，師父變成我，就可保住師父的命“，唐僧迫不及待地說，”隻要能救為師的命，別說讓我當你的徒弟，當你的徒孫也行”。
悟空就讓八戒去和些泥來，八戒到院中挖了些土，又不敢到外麵找水，往土裏撒了泡尿，和了一團臊泥，悟空沒辦法，隻好把泥往自己臉上一按，印下猴臉來，再把泥貼到唐僧臉上，叫聲“變!”。
唐僧就變成悟空的模樣，悟空就變成唐僧的模樣，二人換了衣裳，剛安排停當，禦林軍已包圍了館驛，一個錦衣官走進來，說道，“唐長老，我王有請”。
假唐僧跟他來到金殿，高叫“陛xià，請貧僧有什麽事?”。
“朕久病不愈，國丈獻上一個仙方，要借你的心肝做藥引子，你要是借了，朕給你建廟，四時祭祀”。
“不瞞陛xià，心倒有幾個，不知你要什麽樣的?”。
“我就要你的黑心!”。
悟空說，“快取刀來，隻要挖出黑心，我就奉獻”，當駕官取來一把牛耳尖刀，悟空接過來，解開衣裳，挺起胸膛，呼啦一刀剖開肚皮，咕嘟嘟滾出一堆心來。
文武大臣嚇得渾身發麻，悟空把那一堆血淋淋的心翻檢一遍，卻都是些紅心、白心、黃心、慳貪心、利名心、嫉妒心、計較心、好勝心、望高心、侮慢心、殺害心、狠毒心、恐怖心、謹慎心、邪妄心、無名隱暗之心、種種不善之心，什麽心都有，就是沒有黑心。
國王嚇得喪魂失魄，呆若木雞，好一會兒才說，“收了去。收了去!”。
悟空現了本相，說道，“陛xià全無眼力，我是一片好心，隻有國丈是黑心，你不信。等我挖出來你看!”。
國丈定睛一看，認出是大鬧天宮的孫大聖，嚇得跳上半空，就要逃竄，悟空大叫一聲，“哪裏去?吃我一棒!”，當即縱身趕上去，掄棒就打，國丈舉蟠龍杖來迎。二人戰有二十合，國丈不敵，化作一道寒光，落入後宮，帶上美後，逃得不知去向。
悟空落了下來，對百官說，“這便是你們的好國丈呀!”。百官一齊拜謝，卻不知國王嚇得躲到哪兒去了。悟空怕他被妖精擄走，忙讓百官內侍四處尋找，好容易才在謹身殿後找到他。
百官都說國丈是妖邪，幸虧神僧認出來，如今連美後也不知逃哪兒去了，國王心有餘悸地問。“長老，你來時模樣那麽俊，怎麽變成這樣子?”。
“先來的是我師父，我還有兩個師弟在館驛中保護他”。
國王忙命宰相去請，唐僧已看到悟空與國丈在空中大戰。心中害怕，臉上又捂著臊泥，難受異常。
宰相來請，把他差點兒嚇掉魂兒，八戒勸他別怕，是謝他又不是挖他的心，他擔心這張臊臉無法見人，八戒讓他見了悟空，自有辦法。
他隻好領著八戒、沙僧，跟隨宰相去見國王。
悟空給他揭下臊泥，叫聲“正!”，他的臉又變了回來，國王迎下殿來，大叫，“法師老佛”，當即請師徒上殿。
悟空打聽妖精的底細，要為國王斬草除根，國王說，“他們來時，說是住在正南七十裏的柳林坡清華莊，朕信了他們的鬼話，弄得大病纏身，久治不愈，他讓朕取小兒的心肝做藥引子，因昨夜陰風刮走鵝籠，他又讓朕取長老的心肝，請神僧大發慈悲，除去此怪，朕用傾國的財寶酬謝”。
悟空說，“實不相瞞，那些小孩兒是我師父慈悲，讓我藏了，待降了妖怪，是我的功德，不用你謝，八戒，跟我去”。
八戒說道，“去倒不怕，就是肚子餓了”。
國王忙讓安排齋供，請師徒用齋。
八戒吃飽，跟悟空騰雲而去，不上片刻就走了七十裏，二人落了下來，但見一條小溪，兩岸盡是柳樹，就是不見有村莊，悟空拘來土地問，“清華莊在哪裏?”。
“這裏隻有個清華洞，沒有清華莊，大聖可到南岸那棵九杈頭楊樹下，左轉三轉，右轉三轉，雙手撲樹，連叫三聲‘開門’，洞門自開”，
悟空、八戒跳過溪，找到九杈楊樹，依法叫開洞門，直奔進去，見深處有道石屏，屏上刻著“清華仙府”四字。
悟空跳過去，見那老怪摟著女怪，喘籲籲地說，“盼了三年，才盼到個好機會，又被猴頭破了”。
悟空舉棒高叫，“什麽好機會，吃我一棒!”。
老怪慌忙推開女怪，舉蟠龍拐杖迎敵。
八戒使耙砸那楊樹，砸得鮮血飛濺，隱隱有哭聲，便大叫，“這樹也成精了!”，當即使勁亂砸。
悟空把老怪引出洞，八戒迎頭就是一耙，老怪嚇得化道寒光逃了，二人在後麵緊緊趕上。
正趕著，隻見前方祥光縹緲，南極壽星迎麵而來，把寒光罩住，說道，“大聖、天蓬，老道有禮”。
“壽星兄弟哪裏來?”。
八戒說，“肉頭老兒，你捉住妖怪了”。
“在這裏，請二位饒他性命”。
“你為什麽來為妖怪說情?”。
“他是我的腳力，偷了我的拐杖來此作怪”，當即喝聲，“孽畜，快現原形!”，那怪便現了原形，卻是一頭白鹿。
壽星跨上鹿要走，被悟空扯住，說道，“別忙，你得讓那昏王看看他國丈和美後是個什麽東西”。
“我等著，你們去捉那美後”。
當即，二人趕回洞裏，那女怪被堵在洞裏，無路可逃，化道寒光要走，悟空一棒打下，寒光落地，變成隻玉麵狐狸，八戒當頭一耙，把狐狸頭砸出九個血窟窿，仍不解恨，還要再砸，被悟空攔下，讓他拖上死狐狸見國王。
八戒拖上狐尾，跟悟空出了洞，悟空拘來土地，讓土地率陰兵搬來柴草，放起火來，把那樹和洞燒作火海，接著，悟空讓壽星牽上鹿，同到金殿。
八戒把死狐狸扔到國王麵前，說道，“這是你的美後，還跟她玩樂嗎?”。
國王膽戰心驚，見悟空與壽星牽鹿來到，慌忙下拜，悟空取笑說，“別拜我，這鹿是你老丈人，你拜他就是”。(未完待續……)
