唐僧回到陳家，隻催收拾走路，二老人苦留不住，就安排些幹糧，又端出一盤金銀，唐僧隻收了幹糧，金銀分文不取，二老人再三苦求，悟空才拈了一小塊，交給唐僧。
當即，四人別了陳家老小，來到河邊，上了冰麵，冰上太滑，馬行不穩，八戒讓悟空找來稻草，包住馬蹄，才得平穩行走，八戒又讓唐僧把錫杖橫擔馬上，說是萬一碰上冰眼，可避免落入水中。
悟空也就橫扛鐵棒，沙僧橫扛寶杖，八戒橫扛釘耙，走到天黑，冰上無處借宿，四人吃些幹糧，連夜西行，天明時，又吃些幹糧，繼續行進。
正走著，忽聽哢嚓一聲巨響，冰麵裂個大窟窿，唐僧、八戒、沙僧、赤馬都落入水中，隻有悟空眼疾手快，跳到空中。
原來，天降大雪、冰封大河都是那怪作的法，他擒了唐僧，回到水府，與鱖婆拜了兄妹，就要吃唐僧肉。
鱖婆說，“先不忙吃他，過上幾天，待他徒弟不來吵鬧時，再吹彈歌舞，自在享用”。
那怪就把唐僧裝在石匣中，藏在後院，八戒、沙僧撈了行李，牽上赤馬，衝出水來。
悟空趕緊問道，“師父呢?”。
八戒就說，“師父姓‘沉’，名‘到底’了”，當即，三人牽馬回到陳家莊，向二老人說明經過。
悟空篤定說道，“不用說，這是那怪使的神通，把師父捉了去，老陳，你們給我曬曬包袱，喂上赤馬，我弟兄尋上那怪。救出師父，斬草除根”。
二老人忙命擺齋，弟兄三人吃飽，前去通天河捉妖，到了河邊，悟空說。“兄弟，我水下功夫不如你們，你們誰馱我去”。
八戒說，“我馱”。
當即，八戒馱上悟空，沙僧分開水路，三人下水行有五十裏路，也不見動靜，又走百十裏。見一座牌樓，上寫“水黿之府”四字。
悟空問，“裏麵有水嗎?”。
沙僧說，“無水”。
“你倆先躲躲，待我進去打聽一下”，當即，悟空就變成一個長腳蝦婆，三跳兩跳跳進去。見那大王正與斑衣鱖婆商議吃唐僧肉。
他四下尋找，不見師父。就向一個大肚蝦婆打聽，大肚蝦婆說唐僧藏在後院石匣中，悟空尋到後院，發現果有一個石匣，唐僧正在匣中哭泣，便趕緊上前說。“師父，老孫來了”。
“悟空，快救我!”。
“師父放心，待拿了妖精，再救你脫難”。
當即。悟空跳出來，現了原形，對八戒沙僧說了裏麵情況，讓二人前去挑戰，詐敗佯輸，將那怪引出水麵，由他下手。
八戒就罵上門去，那怪全身披掛，手持一柄九瓣赤銅錘，率百十個小妖，迎出門來，八戒叫罵，讓那怪放回唐僧，那怪罵八戒傷他手背，必報此仇，二人言語不合，越罵越狠，沙僧忍不住高叫，“先吃我一杖!”，當即舉寶杖就打。
那怪掄錘來迎，八戒又舉耙來砸，三人在水下戰有兩個時辰，不分勝負，八戒見不能勝他，向沙僧使個眼色，倒拖兵器就走。
那怪窮追不舍，趕出水麵，悟空立在岸上，見那怪出來，叫聲“看棒!”，當即舉棒打去。
那怪鬥不過三合，招架不住，轉身逃入水中。
沙僧說，“這怪在岸上不濟，在水中倒凶，我跟二哥左右夾攻，隻鬥個平手，怎麽救出師父?”。
八戒說，“我們再去把他引出來，你在空中莫作聲，使個搗蒜打，一棒搗爛他的頂門”。
悟空就讓二人再下水，那怪逃回府中，連說“厲害”，鱖婆問明，知道是孫大聖，當即就說，“我當年在東洋海內，曾聞得老龍王說他的名譽，乃是五百年前大鬧天宮、混元一氣上方金仙美猴王齊天大聖，如今歸依佛教，保唐僧往西天取經，改名喚做孫悟空行者，他的神通廣大，變化多端，大王，你怎麽惹他！今後莫與他戰了”。
正說著，小妖來報，那兩個和尚又罵上門來，那怪聽了鱖婆的話，命小妖把門壘死，八戒、沙僧罵了多時，不見開門，呆子性發，使耙砸破大門，發現裏麵卻被石塊、泥土壘得嚴嚴實實，設下了禁製，再砸也砸不透，隻好回轉河岸，告sù悟空。
“你二人守住河岸，別讓他逃了，我去南海走一趟”。
本來，若是沒有飛揚的吩咐，他遇到了麻煩，還要去找飛揚，就算飛揚有事不在或者閉死關，他也可以找其他的師兄弟，可飛揚都那麽吩咐了，他自然就不能再無視那觀世音，當即，悟空一筋鬥來到南海普陀山落伽崖，眾神迎著，說到，“菩薩一早起來不及梳妝，就獨自去了紫竹林，說是大聖要來，請在翠岩前稍坐片刻”。
悟空沒什麽耐心，等了一會兒就等不及，吵吵嚷嚷要立即見菩薩，眾神不敢通報，他就硬闖進紫竹林，見菩薩身穿家常衣衫，正在削著竹篾，忍不住高叫，“菩薩，我師父有難，請問通天河妖怪的根源”。
“你先出去，等我出去再說”。
悟空不敢強請，隻得出來等候，不多時，菩薩提著個紫竹籃兒走出來，說道，“悟空，我與你救唐僧去”。
“弟子不敢催促，且請菩薩著衣登座”。
“不用了，這就去”。
二人就縱祥雲趕往通天河，八戒遠遠看到，就對沙僧說，“師兄性急，把個沒梳妝的菩薩催逼來了”。
菩薩來到，二人忙行禮，菩薩解下束襖的絲絛，拴上竹籃，站在雲端，把籃拋入河中，口中念道，“死的去，活的住，死的去，活的住”，念了七遍，提起籃兒，見裏麵是一條金燦燦的金魚。
觀音便說道，“他本是我蓮花池裏的金魚，每日聽我講經，修成手段，那柄九瓣銅錘，是一枝荷花骨朵兒，不知何時海潮泛漲，他趁機脫逃，來到此間，成精作怪，今晨我到池邊看荷花，不見了這家夥，掐指一算，知他在此害你師父，故未及梳妝，編個籃兒，前來擒他”。
觀音需要以各種法身行走世間，來完成他的宏源，這法身總共有三十三種，楊枝觀音，龍頭觀音，持經觀音，圓光觀音，遊戲觀音，白衣觀音，蓮臥觀音，瀧見觀音，施藥觀音，魚籃觀音，德王觀音，水月觀音，一葉觀音，青頸觀音，威德觀音，延命觀音，六時觀音，眾寶觀音，岩戶觀音，能靜觀音，阿耨觀音，葉衣觀音，琉璃觀音，蛤蜊觀音，普慈觀音，合掌觀音，一如觀音，不二觀音，持蓮觀音，灑水觀音，多羅尊觀音，阿摩提觀音，馬郎婦觀音。(未完待續……)
